Pri účtovníctve a daňovom poradenstve sa veľká časť práce opakuje: hľadanie informácií v dokumentoch, príprava podkladov, vysvetľovanie výsledkov klientovi, kontrola čísel alebo tvorba reportu. Lokálny agent vie túto prácu zrýchliť bez toho, aby sa klientské dáta posielali na cudzie servery.
Kde vie pomôcť
- Príprava mesačných alebo kvartálnych reportov z dostupných podkladov.
- Návrhy odpovedí klientom na opakujúce sa otázky k dokladom, termínom alebo výstupom.
- Vyhľadanie relevantných dokumentov, emailových podkladov alebo starších reportov.
- Pomoc s kalkuláciami, kontrolnými zoznamami a porovnaním údajov.
- Sumarizácia zmien, otvorených bodov a chýbajúcich dokumentov.
Prečo na tom záleží
Pri účtovníkoch a daňových poradcoch je praktický problém podobný ako pri advokátoch: klient očakáva diskrétnosť a kontrolu nad dátami. Slovenská komora daňových poradcov opisuje daňového poradcu ako regulovanú profesiu, ktorá sa riadi profesijným kódexom, dodržiava mlčanlivosť a diskrétnosť. Profesijný kódex SKDP zároveň pracuje s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a s tým, že klient môže poradcu tejto povinnosti zbaviť len určeným spôsobom.
- SKDP: kto je daňový poradca
- SKDP: etický a profesijný kódex daňového poradcu
- Etický a profesijný kódex SKDP PDF
Prečo nestačí bežný chatbot
Bežný chatbot nevie bezpečne pracovať s interným archívom bez toho, aby ste mu dáta odoslali. Pri finančných dátach klientov je to problém. 1bot pracuje lokálne a dáva zmysel najmä tam, kde tím potrebuje opakovane pracovať s rovnakými typmi dokumentov, pravidiel a výstupov.
Čo zostáva na človeku
Daňový alebo účtovný úsudok ostáva na odborníkovi. 1bot pripraví podklad, návrh výpočtu, report alebo odpoveď. Človek kontroluje, dopĺňa a schvaľuje finálny výstup.